1、根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料； 
3、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
4、完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告； 
5、根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6、管理客户关系，完成销售任务；
7、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色；
8、对客户提供专业的咨询；
9、持续跟进客户，为客户不断提供理财咨询与各种增值服务，提升客户转化率。

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